ביום 12.12.2012 פרסם הממונה על אגף שוק ההון, חוזר סוכנים ויועצים בנושא "ייפוי כוח לבעל רישיון" (חוזר 2012-10-3, עודכן ע"י חוזר 2013-10-3 מיום 22.8.13) ובו קבע מבנה אחיד לטופסי ייפויי כוח אשר באמצעותם, יוכל לקוח ליפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות מוצר פנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך.
| מועד העברת ייפוי כוח | סיבת העברת ייפוי כוח | |
|---|---|---|
| נספח א | פניית בעל רישיון לגוף מוסדי יחיד או למספר גופים מוסדיים לראשונה הנספח יועבר אך ורק באמצעות המסלקה הפנסיונית | לשם בקשת מידע שאינה כוללת פרטי זיהוי של מוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח |
| נספח ב1 | פניית בעל רישיון לגוף מוסדי יחיד או למספר גופים מוסדיים לראשונה | לשם טיפול בביצוע עסקה בקשר עם מוצרים פנסיוניים שברשות לקוח |
| נספח ב2 | פניית בעל רישיון לגוף מוסדי לראשונה | לשם טיפול בביצוע עסקה בקשר למוצר פנסיוני מסוים שברשות לקוח |
בטל: 03-6957171 או
באימייל: moked@ami2.co.il
